Tato hra od tvůrců Bastion se odehrává ve futuristickém městě, kde se ujímáte role mladé zpěvačky jménem Red. Poté, co je napadena, získá mocnou a záhadnou zbraň zvanou Transistor, která připomíná inteligentní meč. Tuto zbraň však chtějí získat také tajemné síly, proti kterým musí Red bojovat v temných uličkách města. Postupně se vám odhalí tajemství spojená s Transistorem a jeho skutečným původem.
Hra nabízí unikátní kombinaci volného pohybu v reálném čase a taktického režimu, kde si můžete pečlivě naplánovat další kroky Red. Tento systém vám umožní rozhodnout, jakým způsobem budete v danou chvíli postupovat – buď se budete spoléhat na rychlé reflexy, nebo na promyšlenou strategii.
Grafický styl je podobný tomu z Bastionu, takže se můžete těšit na úchvatnou, ručně malovanou grafiku. Hudební doprovod opět vytvořil Darren Korb, který se podílel i na Bastionu, což zaručuje atmosférický zážitek, který dokonale podtrhuje příběh hry.
